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农业最新事件解读

2022-05-16

农业最新事件解读

事件:5月13日(周五)盘后,印度政府宣布禁止小麦出口。

5月13日(周五)盘后,印度政府宣布立即禁止小麦出口,目的是为了控制印度国内市场商品价格上涨,确保国内粮食供应充足。部分得到印度政府批准的国家,可以获得印度出口的小麦。

造成印度禁止小麦出口的主要原因在于印度本国小麦减产,优先保供国内,以抑制国内粮价上涨。印度3月份高温,减产比较严重,往年有1.1亿吨的产量,今年可能减产至1.05亿吨,下降5%左右。同时,印度自身是粮食消费大国,其国内粮价也快速上涨,4月份印度小麦价格同比上涨接近7%,达到10年新高。

截至5月13日收盘,美小麦主连价格收于1180美元,日涨幅0.85%,近两个交易日累计涨幅6%左右,收盘价创下3月10日以来新高。

全球小麦供需格局:印度禁止小麦出口将进一步加剧全球小麦供需失衡。

回顾今年以来美小麦期货价格的走势,2月下旬美小麦价格快速上涨,从750美元左右的均价快速上涨至1300美元以上,3月8日达到最高的1363美元。这一时期主导的逻辑是俄乌冲突引发的全球小麦供给收缩。俄罗斯、乌克兰是小麦出口大国,两国出口份额合计30%,也就是对应5800万吨的小麦出口量存在不确定性。

3月中旬以后,美小麦价格回落至1000美元左右,并且在1000美元的区间维持了2个月左右的时间。这一时期主导小麦价格回落的逻辑主要是印度(2021年出口份额4%)、澳大利亚(2021年出口份额12%)等小麦主产国有望增加出口,从而缓解俄乌冲突造成的全球小麦供给短缺。

具体来说:

印度上调小麦出口预期。印度是世界第二大小麦生产国,产量大概占到全球的14%,但出口不算太多,出口份额仅4%左右。俄乌冲突以后,印度小麦出口量快速提高,4月出口小麦140万吨,出口量同比增加近5倍,创历史最高纪录,市场预期5月出口量有望继续攀升。今年3月底市场预期印度2022-2023年出口量将达到1200万吨,而印度2021-2022年的小麦出口量为850万吨,增长40%左右,印度的出口份额也将从4%上升至6%以上。

澳大利亚的小麦产量预期新高。澳大利亚是世界第六大小麦生产国,产量与乌克兰相近,且出口量较大,是世界第三大小麦出口国,出口份额占到12%。今年3月初,根据澳大利亚农业资源经济局(Abares)的报告,澳大利亚今年的小麦收成预计将达到3630万吨,比11月底的预测高出约5.5%。

也就是说,3月以来市场预期印度、澳大利亚等小麦主产国将增加小麦出口,从而缓解俄乌冲突造成的全球小麦供应短缺。印度禁止小麦出口以后,印度增加出口的预期被证伪,这将进一步加剧国际小麦的供需失衡。

结合5月13日美国农业部(USDA)公布的预测数据,预计2022-23年度全球小麦产量约为7.748亿吨,预计同期全球消费量将达到7.875亿吨,小麦需求量仍将远超供给量;2022-2023销售年度全球小麦期末库存约为2.67亿吨(此前预期为2.72亿吨),为六年来最低水平。

也就是说,全球小麦的供需结构已经较为紧张,存在1300万吨左右的缺口;印度宣布禁止出口后,将带来百万吨级甚至千万吨级的小麦缺口。

【北大荒】:乌克兰70%以上的玉米都用来出口,出口量约3000万吨/年,是第四大玉米出口国,全球份额约16%;俄罗斯玉米出口量约450万吨/年;两国合计份额占比约18%。公司主营范围包括玉米,小麦,大豆,水稻等作物的生产及精深加工,销售等。且拥有上市公司最大的种植用地1296万亩。

【登海种业】:公司主营为玉米、小麦种子、玉米杂交种、蔬菜种子的生产;采用常规育种和单倍体诱导两种技术。

【苏垦农发】:国内一体化种植龙头,主要产品是水稻,小麦以及大麦等主要粮食作物和种子。

【丰乐种业】:公司是跨地区、跨行业的综合性公司,企业综合实力与规模居中国种子行业前列。公司主营业务为种子和农化、香料产业。种子产业主要产品有杂交水稻种子、杂交玉米种子、常规稻种子、小麦种子、瓜菜种子;农化产业主要产品有旱地除草剂、杀虫剂等;香料产业主要产品为天然薄荷脑、薄荷素油。

【荃银高科】:国内种植业第一梯队,荃银高科是以种业为核心,农业服务为延伸的现代种业企业,通过对优良水稻、玉米、小麦等主要农作物种子研发、繁育、推广、服务,并利用特色品种带动订单农业业务,荃银高科拥有自主或合作选育的水稻品种共计242个,玉米品种61个,小麦品种2个,棉花品种6个,油菜品种4个。

【敦煌种业】:公司两大产业目前拥有5大专业基地,其中瓜菜制种基地面积发展到2万亩,玉米制种基地发展到13万亩,比成立之初扩大10万亩,棉种繁育基地稳定在5万亩,脱毒马铃薯原种基地扩大到1万亩,强筋小麦种子繁育面积达8万亩,棉花基地控制面积达到40万亩,占本地棉花总面积的50%以上。(来自韭菜公社APP)



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